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理財規劃師

理財規劃師幫助客戶管理他們的財務狀況。他們將客戶的受信任的顧問等領域的投資,現金流,儲蓄和債務管理。他們的目標是確保客戶做出明智的和有利可圖的決策來滿足他們的財務目標。這通常是通過構建的投資組合符合客戶的風險態度。財務顧問可能會問的事情就像個人的年齡、收入、法律地位、債務或儲蓄來收集他們的客戶有著深刻的理解。他們需要有良好的分析能力,分析客戶的財務狀態”收入、負債、費用等。

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